Massenupdate durchführen

!!!! Achtung: Diese Funktion ist mit äußerster Vorsicht zu nutzen. Es handelt sich hier um eine Experten-Funktion die nur von Administratoren genutzt werden sollte. Durch ein Massenupdate können die Datensätze umfassend und dauerhaft verändert werden. Fehler bei den Einstellungen können weitreichende, negative Folgen haben.

Um ein Massenupdate durchzuführen müsste in einem allerersten Schritt ein neuer Report erstellt werden
Hier in der Standardübersicht den Reiter "Report" auswählen
Im Anschluss auf den Button "New Report" klicken und einen neuen Report anlegen

Im anschließenden Popup kann der Report Type ausgewählt werden
Hier sollte der Report Type "Accounts" ausgewählt werden (dieser ist meistens vorausgewählt)
Im Anschluss auf "Continue" klicken und den Report öffnen
Wichtig! Zwingend erforderlich ist das das Feld "Account ID" im Report vorhanden ist. Dies muss händisch hinzugefügt werden, wenn es nicht vorhanden ist.

Die "Account ID" kann auf zwei möglichen Wegen zum Report hinzugefügt werden
1. Weg: Über das Feld-Menü auf der ganz linken Seite. Hier einfach in der Top-Leiste "Account" in das Suchfeld eingeben. In der Suchergebnisliste werden alle Felder vorselektiert die "Account" als Begriff beinhalten. Hier jetzt einfach "Account ID" auswählen und per Drag and Drop in den Report Bereich auf der rechten Seite ziehen.
2. Weg: In der mittleren Auswahlliste stehen die bereits im Report integrierten Felder als Columns. Hier im Feld "Add Column" wieder den Begriff "Account" eingeben und es erscheint eine Auswahlliste mit möglichen Feldern die hinzugefügt werden können. Jetzt "Account ID" auswählen und klicken. Meistens wird das neu hinzugefügte Feld an das Ende der Report Columns an der rechten Seite angehängt. Für eine bessere Übersicht kann die Column "Account ID" an die erste Stelle auf der linken Seite des Reports gezogen werden.

Hier jetzt im linken Dropdown Feld den Punkt "Comma Delimited (non-locale).csv" auswählen
Und zusätzlich im rechten Dropdown Feld den Punkt "Unicode (UTF-8)" auswählen
Dies ist das Format welches auch für den Import benötigt wird
Anschließend auf den Button "Export" klicken

Hier wird festgelegt was mit den exportierten oder zu importierenden Daten passieren soll
Im linken oberen Bereich auf "New Task" gehen
Im Popup anschließend auf "Import" klicken

Über einen Klick auf "Upload CSV" wird im Anschluss die Account Liste mit den zu aktualisierenden Accounts hochgeladen
Wichtig: Kommagetrennte CSV-Datei und UTF-8. Wie weiter oben beschrieben.
Über einen Klick auf "Next" wird die ausgewählte Datei dann übernommen.

In diesem Schritt werden die Felder der zu importierenden CSV-Datei und die Salesforce Felder abgeglichen
Die Account ID ist das zentrale Zuordnungsfeld welches für eine korrekte Zuordnung notwendig ist
Die Felder können hier ansonsten nach belieben angepasst werden. Grundsätzlich ist hier aber eine große Vorsicht geboten, da es sich um ein Massenupdate handelt.
Über einen Klick auf "Next" wird dieser Schritt abgeschlossen und die Datensätze in Salesforce entsprechend aktualisiert.
Hinweis: Wenn Datumsfelder geupdatet werden sollen, ist folgendes Format zu nutzen TT/MM/JJJJ

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