Duplikaten Check auf Account-Ebene

Duplikaten-Check-Funktion bei Erstellung eines neuen Accounts

Wenn ein neuer Account erstellt wird gibt es eine Standard-Prüfung auf mögliche Duplikate
Wird ein Account-Name eingegeben der bereits in der Datenbank vorhanden ist, erscheint im "New Account" Pop-Up ein entsprechender Hinweis
Über einen Klick auf "View Duplicates" kann geprüft werden ob der Account wirklich schon vorhanden ist
Ist der Account-Name evtl. wirklich identisch, aber der Account ist eigentlich unterschiedlich, kann die Meldung einfach ignoriert und der Account mit demselben Namen angelegt werden

Nachdem der Reiter "Accounts" geöffnet wurde, erscheint die Übersicht aller bestehenden Accounts
Hier den Account auswählen bei dem vermutet wird, dass es ein Duplikat gibt.
Öffnen der Detailansicht des entsprechenden Accounts
Nachdem die Detailansicht geöffnet ist, ist die Unterkategorie "Details" standardmäßig aktiviert
Um einen Duplikaten-Check durchzuführen soll jetzt der Reiter "Related" des Datensatzes geklickt werden
Sobald "Related" aktiviert ist, und das System einen potentiellen Duplikaten erkannt hat, erscheint im oberen Bereich bereits ein Pop-Up mit dem entsprechenden Hinweis. Daneben wird direkt unter dem Reiter "Related" im ersten Detailfeld die Nachricht "We found 1 potential duplicate of this account." angezeigt.
Sollte das System keinen potentiellen ähnlichen Datensatz als Duplikat zuordnen können, erscheint kein Pop-Up und auch das erste Datensatzfeld ist leer.
Über einen Klick auf "View Dublicates" wird ein Dialogfenster geöffnet um zu prüfen ob es sich hier wirklich um Duplikate handelt und wie sie evtl. zusammengeführt werden sollen ohne das Daten verloren gehen.

Im Anschluss erscheint eine Lightbox mit dem ersten Prozessschritt beim Duplikaten-Check
Hier werden alle möglichen Duplikaten-Kandidaten (Accounts) angezeigt
Der ursprüngliche Account aus dem heraus der Duplikaten-Check gestartet wurde, ist bereits über die Checkbox ausgewählt. Sollte ein mögliches Duplikat mit diesem bereits ausgewählten Account zusammengeführt werden, muss bei dem Account ebenfalls die Checkbox ausgewählt werden und auf "Next" geklickt werden.
Hinweis: Aktuell wird die Duplikaten-Prüfung auf den selben Account-Namen durchgeführt. Sobald die Schreibweise abweicht, wird der Account aktuell nicht als mögliches Duplikat erkannt.
Hinweis: Es können bis zu 3 Accounts in einem Schritt gleichzeitig zusammengeführt werden.

Im nächsten Schritt des Merge-Wizards befinden Sie sich im zweiten Schritt, dem "Compare Records" Schritt
Hier kann ausgewählt werden welche Daten behalten werden sollen und welcher Datensatz der Mastern-Datensatz zukünftig sein soll
In dieser Ansicht werden Standardmäßig nur die Felder angezeigt, die unterschiedliche Inhalte aufweisen. Sind z.B. die Felder in beiden Datensätzen leer, werden diese Standardmäßig ausgeblendet.
Über einen Klick auf den Link "Show All Fields" direkt unterhalb der unterschiedlichen Felder können sämtliche Felder angezeigt werden.

Nun befinden Sie sich im letzten Schritt des Merge-Wizards, dem "Confirm Merging"
Hier müssen Sie noch einmal bestätigen das sie die Accounts zusammenführen/mergen wollen. Dieser Schritt kann im Anschluss nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Zum Abschluss werden Sie zu dem Master-Account-Datensatz weitergeleitet mit der Notification des erfolgreich zusammengeführten Datensatzes

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